- John FAHEY Guitare
- Terry ROBB Guitare
- Johnny RIGGINS Percussion
- Ron MANFREDO Guitare basse
- 1 Let go
- 2 Black mommy
- 3 Dvorak
- 4 The world is waiting for the sunrise
- 5 Medley: Deep river * Old man river
- 6 Lights out
- 7 Pretty afternoon
- 8 Sunset on Prince George's county
- 9 Layla
- 10 Old country rock
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