- Dave MASON Voix
- Mick FINNEGAN Keyboards, Voix
- Rick JAEGER Drums
- Gerald JOHNSON Guitare basse
- Jim KRUEGER Gu-Cheng, Guitare, Voix
- Stephen STILLS Voix
- Ernie WATTS Saxophone
- 1 So high
- 2 We just disagree
- 3 Mystic traveler
- 4 Spend your life with me
- 5 Takin' the time to find
- 6 Let it go, let it flow
- 7 Then it's alright
- 8 Seasons
- 9 You just have to wait now
- 10 What do we got here?
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