Cf.LP KD1090. Willie Kelly = Roosevelt Sykes.
- Walter DAVIS Voix, Piano
- Willie KELLY Piano
- Big Joe WILLIAMS Guitare
- Henry TOWNSEND Guitare
- Milton SPARKS Guitare
- Otto VIRGIAL Guitare
- 1 M & O blues
- 2 That stuff you sell ain't no good
- 3 Howling wind blues
- 4 L & N blues
- 5 Travellin' this lonesome road
- 6 Sad and lonesome blues
- 7 Minute man blues pt. 1
- 8 Minute man blues pt. 2
- 9 Sweet sixteen
- 10 Root man blues
- 11 Moonlight is my spread
- 12 Ashes in my whiskey
- 13 Think you need a shot
- 14 Let me in your saddle
- 15 The only woman
- 16 New 'Come back baby'
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