- Robbie FULKS Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Robbie GJERSOE Voix, Guitare acoustique, Slide guitar
- Robbie GJERSOE Lap steel guitar
- Dan MASSEY Drums
- Lorne RALL Voix, Basse, Contrebasse
- Joe TERRY Piano, Orgue
- Lucinda WILLIAMS Voix
- Elaine CAMPBELL-MOORE Voix
- Bill LLOYD Voix, Guitare électrique
- Al ANDERSON Voix
- Sam BUSH Mandoline, Fiddle
- John HUGHEY Pedal steel guitar
- Rick WILL Piano, Keyboards
- Brad FORDHAM Basse
- 1 Let's kill saturday night
- 2 Caroline
- 3 Pretty little poison
- 4 She must think I like poetry
- 5 Bethelridge
- 6 Take me to the paradise
- 7 Little king
- 8 You shouldn't have
- 9 God isn't real
- 10 Down in her arms
- 11 Can't win for losing you
- 12 Night accident
- 13 Stone river
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