- Chip TAYLOR Voix, Guitare
- Carrie RODRIGUEZ Fiddle
- 1 Sweet tequila blues
- 2 Him who saved me
- 3 Extra
- 4 There's a hole in the midnight
- 5 Let's leave this town
- 6 Storybook children
- 7 Do your part
- 8 His eyes
- 9 Say little darlin'
- 10 Midnight on the water
- 11 You are danger
- 12 Was that for me
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