- TRI CONTINENTAL:
- MADAGASCAR SLIM Guitare acoustique, Voix, Background vocals
- MADAGASCAR SLIM Guitare, Darbouka, Voix
- Lester QUITZAU Slide guitar, Background vocals, Voix
- Lester QUITZAU Dobro
- Bill BOURNE Guitare acoustique, Background vocals, Voix
- Guest:
- Ramesh SHOTHAM Vocal percussion, Percussion, Kanjira
- Ramesh SHOTHAM Tavil, Shaker, Hadjini [Clay-pot]
- 1 Hilalao (Let's play)
- 2 Here and gone
- 3 Six billion
- 4 Kapoy
- 5 With a little help from my friends
- 6 Keep on walking
- 7 Little green men
- 8 Miss Mae
- 9 Andeha
- 10 Tibetian rose
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