- John PIZZARELLI TRIO:
- John PIZZARELLI Voix, Guitare
- Ray KENNEDY Piano
- Martin PIZZARELLI Contrebasse
- Guests:
- VANGUARD JAZZ ORCHESTRA
- Andy FUSCO Saxophone alto
- Bucky PIZZARELLI Rhythm guitar
- CLAYTON-HAMILTON JAZZ ORCHESTRA
- Bill WATROUS Trombone
- Harry ALLEN Saxophone ténor
- Jeff CLAYTON Saxophone alto
- Michel LEGRAND ORCHESTRA
- Jay BERLINER Guitare acoustique
- string section
- 1 Let it snow, let it snow, let it snow
- 2 Let's share Christmas
- 3 White Christmas
- 4 Have yourself a merry little Christmas
- 5 What are you doing New Year's Eve?
- 6 Sleigh ride
- 7 Christmas time is here
- 8 I'll be home for Christmas
- 9 Santa Claus is near
- 10 The Christmas song
- 11 Snowfall
- 12 Silent night
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