Tracks 4, 10 only on CD.
- Eddie JEFFERSON Voix
- Ernie WILKINS Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Clark TERRY Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- James MOODY Saxophone alto, Flûte
- Johnny GRIFFIN Saxophone ténor
- Arthur CLARKE Saxophone baryton
- Joe ZAWINUL Piano
- Barry GALBRAITH Guitare
- Sam JONES Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Joe NEWMAN Trompette
- Wynton KELLY Piano
- Junior MANCE Piano
- Louis HAYES Drums
- 1 Letter from home
- 2 Take the 'A' train
- 3 Billie's bounce, take 4
- 4 Billie's bounce, take 3
- 5 I cover the waterfront
- 6 Soft and furry
- 7 A night in Tunisia
- 8 Things are getting better
- 9 Keep walkin' , take 4
- 10 Keep walkin' , take 1
- 11 Body and soul (I feel so good)
- 12 Parker's mood (Bless my soul)
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