- Smith CASEY Voix, Guitare
- Roger GILL Voix
- Pete HARRIS Voix, Guitare
- John A. LOMAS Speech
- 1 Santa Fe blues
- 2 Gray horse blues
- 3 I wouldn't mind dying if dying was all
- 4 Shorty George
- 5 When I git home
- 6 Mournful blues
- 7 Hesitating blues
- 8 West Texas blues
- 9 East Texas rag
- 10 Jack o'diamonds
- 11 Jack o'diamonds
- 12 He rambled
- 13 Alabama bound
- 14 The buffalo skinners
- 15 Thirty days in jail
- 16 Two white horses standin' in line
- 17 Blind lemon's song
- 18 Jack and Betsy
- 19 Jack 0'diamonds
- 20 Square dance calls
- 21 The red cross stone
- 22 Is you mad at me?
- 23 Carrie
- 24 Standing on the border
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