- Earl GARDNER Trompette, Flugelhorn
- Joe MOSELLO Trompette, Flugelhorn
- Glenn DREWES Trompette, Flugelhorn
- Scott WENDHOLT Trompette, Flugelhorn
- John MOSCA Trombone
- Ed NEUMEISTER Trombone
- Douglas PURVIANCE Bass trombone
- Earl McINTYRE Bass trombone
- Dick OATTS Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Billy DREWES Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Rich PERRY Saxophone ténor, Clarinette, Flûte
- Ralph LALAMA Saxophone ténor, Clarinette, Flûte
- Gary SMULYAN Saxophone baryton, Clarinette basse
- Jim McNEELY Piano
- Dennis IRWIN Contrebasse
- John RILEY Drums
- 1 Extra credit
- 2 Thad
- 3 In the wee small hours of the morning
- 4 Lickety split
- 5 Absolution
- 6 Sticks
- 7 Reflection
- 8 Mel
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