- John MELLENCAMP Voix, Guitare acoustique
- Andy YORK Guitare acoustique, Guitare électrique, Backing vocals
- Andy YORK Percussion, Resonator Guitar, Mandoline
- T Bone BURNETT Guitare électrique, Baritone guitar, Basse
- T Bone BURNETT Upright bass, Six String Bass, Guitare acoustique
- T Bone BURNETT Producteur musical
- Troy KINNETT Mélodica, Piano, Orgue
- Troy KINNETT Percussion, Orgue Hammond
- Dane CLARK Drums, Maracas, Tabla
- Dane CLARK Hi hat, Shaker, Suitcase
- Dane CLARK Tambourine
- Mike WANCHIC Backing vocals
- John GUNNELL Upright bass
- Dennis CROUCH Upright bass
- Janas HOYT Backing vocals
- Miriam STURM Violon
- Karen FAIRCHILD Voix, Backing vocals
- 1 Longest days
- 2 My sweet love
- 3 If I die sudden
- 4 Troubled land
- 5 Young without lovers
- 6 John Cockers
- 7 Don't need this body
- 8 A ride back home
- 9 Without a shot
- 10 Jena
- 11 Mean
- 12 County fair
- 13 For the children
- 14 A brand new song
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