From King/Federal Records.
- MEMPHIS SLIM Voix, Piano
- Alex ATKINS Saxophone alto
- Ernest COTTON Saxophone ténor
- Willie DIXON Contrebasse
- or
- Charles JENKINS Contrebasse
- or
- Ernest Big CRAWFORD Contrebasse
- MEMPHIS SLIM
- Alex ATKINS
- Timothy OVERTON Saxophone ténor
- Betty OVERTON Contrebasse
- 1 Life is like that
- 2 Nobody loves me
- 3 Sometimes I feel like a motherless child
- 4 Pacemaker boogie
- 5 Harlem bound
- 6 Darling, I miss you so
- 7 Lend me your love
- 8 Cheatin' around
- 9 A letter home
- 10 Now I got the blues
- 11 Grinder man blues
- 12 Don't ration my love
- 13 Slim's boogie
- 14 Little Mary
- 15 Mistake in life
- 16 Messin' around with the blues
- 17 Midnight jump
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