Track 5 with background vocals & Brazilizan percussion group.
- Hiroko KOKUBU Piano
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare acoustique, Voix
- Jamil JOANES Guitare basse
- Teo LIMA Drums
- Gary HERBIG Saxophone soprano, Flûte, Flûte basse
- Gary HERBIG Saxophone alto, Saxophone ténor, Piccolo
- Don GRUSIN Synthetiseur
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Jerry HEY Trompette, Flugelhorn
- Kim HUTCHCROFT Saxophone ténor
- Ivan LINS Voix
- Gilson PERANZZETA Piano électrique
- Paul JACKSON JR Guitare
- Abraham LABORIE Guitare basse
- Alex ACUÑA Drums
- Gary GRANT Trompette, Flugelhorn
- 1 Moon island
- 2 Pepino beach
- 3 Passarada
- 4 My only lover
- 5 Samba do camarão
- 6 Tip-top funk
- 7 The moment we share
- 8 Blue lullaby
- 9 Bossa calango
- 10 El humahuaqueno
- 11 Gone
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