- Terry LIGHTFOOT Clarinette, Voix
- Dickie HAWDON Trompette
- Roy WILLIAMS Trombone, Voix
- Wayne CHANDLER Banjo
- Vic BARTON Contrebasse
- John RICHARDSON Drums
- as bove but add
- Colin BATES Piano, Harpsichord
- 1 Black bottom stomp
- 2 King Kong
- 3 Riverside blues
- 4 Maryland my Maryland
- 5 Creole mama
- 6 Tiger rag
- 7 Wild man blues
- 8 I love Paris
- 9 Old man river
- 10 Isle of Capri
- 11 Top gear
- 12 Dardanella
- 13 Creole love call
- 14 Streets of Antibes
- 15 Sidewalk blues
- 16 Rocking chair
- 17 Coffee grinder
- 18 Bali hai
- 19 Taint what you do
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