- Howard RUMSEY Contrebasse
- Conte CANDOLI Trompette
- Frank ROSOLINO Trombone
- Bob COOPER Saxophone ténor
- Claude WILLIAMSON Piano
- Stan LEVEY Drums
- Stu WILLIAMSON Valve trombone
- Bud SHANK Saxophone alto
- 1 Who's sleepy
- 2 Isn't it romantic
- 3 Mad at the world
- 4 East of the sun
- 5 Long ago and far away
- 6 Sad sack
- 7 If I should lose you
- 8 Prelude to a kiss
- 9 Dickie's dream
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