- Lightnin' HOPKINS Guitare, Voix
- William Thunder SMITH Piano, Voix
- Lightnin' HOPKINS Guitare, Voix
- [solo]
- Lightnin' HOPKINS
- unknown Speech
- 1 Feel so bad
- 2 T-Model blues
- 3 Fast mail rambler
- 4 Moon rise blues
- 5 Untrue blues
- 6 Can't do like you used to do
- 7 You don't know
- 8 Let me play with your poodle
- 9 Baby, please don't go
- 10 Lightnin' boogie
- 11 Walking blues
- 12 Big mama jump
- 13 Someday baby
- 14 Shining moon
- 15 Short haired woman
- 16 Henny penny blues
- 17 Mercy
- 18 Picture on the wall
- 19 Mad with you
- 20 Mama's baby child
- 21 Honey babe
- 22 Down baby
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