Recorded December 1993 & January 1994.
- Linda SHARROCK Voix
- Iain BALLAMY Saxophone ténor
- Wayne BATCHELOR Contrebasse
- Django BATES Piano, Synthetiseur
- Ted EMMET Trompette
- Rick FENN Guitare
- Stephan ASNHTON-FRANK Background vocals
- Stuart HALL Violon
- Jamie LANE Drums
- Jakob MAGNUSSON Orgue
- Cyril McCAMMON Piano électrique, Synthetiseur
- Wolfgang PUSHNIG Saxophone alto, Flûte
- Tony REMY Guitare
- Ashley SLATER Trombone
- THE ICELANDIC MALE CHOIR Background vocals
- 1 Like a river
- 2 Curious
- 3 Sorry
- 4 The lady or the tiger
- 5 Until U come back to me
- 6 Dearly beloved
- 7 Slim the traveller
- 8 Red dog
- 9 Alter ego
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