Recorded February & May, 1993.
- Leni STERN Guitare, Slide guitar, Guitare acoustique
- Bob MALACH Saxophone ténor
- Russel FERRANTE Keyboards
- Alain CARON Guitare basse
- Dennis CHAMBERS Drums
- GUEST:
- Didier LOCKWOOD Violon
- 1 Bubbles
- 2 Jessie's song
- 3 Low blow
- 4 Leave softly
- 5 Lights out
- 6 Blue cloud
- 7 Bruze
- 8 Every breath you take
- 9 Court and spark
- 10 Back out
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