- Mark MUPHY Voix
- Dave BALLOU Trompette
- Allen MEZQUIDA Saxophone alto
- Lee MUSIKER Piano
- Sean SMITH Contrebasse
- or
- Steve LASPINA Contrebasse
- Tim HORNER Drums
- or
- Winard HARPER Drums
- and
- Memo ACEVEDO Percussion
- Angela DENIRO Voix
- Guests track 6:
- Cidinho TEIXEIRA Piano
- Sérgio BRANDÃO Contrebasse
- Paulo BRAGA Drums
- 1 In the land of oo-bla-dee
- 2 The lady's in love with you
- 3 Don't ask why
- 4 Wheelers and dealers
- 5 Taming of a rose
- 6 Breathing
- 7 A flower is a lovesome thing
- 8 Ode to the road
- 9 Daydream In a sentimental mood (Medley)
- 10 I'm thru with love
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