Recorded April 19 & 20, November 27, 1993.
- Frank MORGAN Saxophone alto
- Kenny BURRELL Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- 1 Listen to the dawn
- 2 Grooveyard
- 3 Remembering
- 4 Little waltz
- 5 It might as well be spring
- 6 When Joanna loved me
- 7 I didn't know about you
- 8 Goodbye
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