- MAGIC DICK Voix, Harmonica
- Jay GEILS Guitare, Vibraphone
- Jerry MILLER Rhythm guitar, Mandoline
- Michael Mudcat WARD Contrebasse, Guitare basse
- Steve RAMSAY Drums, Percussion
- Betsy RAMSAY Background vocals
- Jackie ROY & BLUESTIME Background vocals
- 1 Bluestime theme
- 2 Tonight with a fool
- 3 The jumpin' blues
- 4 Hot leftover no.1
- 5 Feel so bad
- 6 Fool that I am
- 7 Stubborn kind of fellow
- 8 Hot leftover no.2: Black and tan fantasy
- 9 I don't play
- 10 Last time
- 11 Some sweet day
- 12 Hot leftover no.3
- 13 Little car blues
- 14 Temperature
- 15 Look how baby
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