- Lucinda WILLIAMS Voix, Guitare acoustique
- Butch NORTON Drums, Percussion
- David SUTTON Guitare basse, Contrebasse, Violoncelle
- Chet LYSTER Guitare électrique, Guitare acoustique, Saw
- Chet LYSTER Table steel
- Doug PETTIBONE Guitare électrique, Guitare acoustique, Pedal steel guitar
- add
- Jim LAUDERDALE
- Matthew SWEET
- Charlie LOUVIN
- 1 Real love
- 2 Circle and X's
- 3 Tears of joy
- 4 Little rock star
- 5 Honey bee
- 6 Well well well
- 7 If wishes were horses
- 8 Jailhouse tears
- 9 Knowing
- 10 Heavn blues
- 11 Rarity
- 12 Paln to marry
- 13 It's a long way to the top
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