Tracks 11 to 13 are bonus tracks.
- Roy ELDRIDGE Trompette, Voix
- Bobby PRATT Trombone
- Joe MURANYI Saxophone ténor
- Dick KATZ Piano
- Major HOLLEY Contrebasse
- Eddie LOCKE Drums
- 1 Between the devil and the deep blue sea
- 2 St James infirmary
- 3 Beale Street blues
- 4 Black and blue
- 5 Sing, sing, sing (with a swing)
- 6 Wynola
- 7 Cute
- 8 Bourbon Street parade
- 9 All of me
- 10 Last call at Jimmy Ryan's
- 11 Black and blue, alt.
- 12 Between the devil and the deep blue sea, alt.
- 13 Last call at Jimmy Ryan's, alt.
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