- Nanci GRIFFITH Voix, Background vocals, Guitare acoustique
- Charlie BUNDY Background vocals
- Sam BUSH Mandoline
- John CATCHINGS Violoncelle
- Bela FLECK Banjo
- Danny FLOWERS Slide guitar, Background vocals
- Pat FLYNN Guitare acoustique
- Jon GOIN Guitare électrique, Guitare acoustique
- Lloyd GREEN Dobro, Piano
- James HOOKER Synthetiseur, Piano
- David HUNGATE Guitare basse
- Roy HUSKEY JR. Contrebasse
- John JARVIS Piano, Synthetiseur
- Lucy KAPLANSKY Background vocals
- Mac McANALLY Voix, Background vocals
- Rick MAROTTA Drums
- Mark O'CONNOR Violon, Viola, Mandoline
- John STEWART Guitare électrique, Voix
- Billy Joe WALKER JR. Guitare acoustique
- 1 Anyone can be somebody's fool
- 2 I knew love
- 3 Never mind
- 4 Love wore a halo (back before the war)
- 5 So long ago
- 6 Gulf coast highway
- 7 Little love affairs
- 8 I wish it would rain
- 9 Outbound plane
- 10 I would change my life
- 11 Sweet dreams will come
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