And His Orchestra.
- Glenn MILLER Trombone
- Clyde HURLEY Trompette
- Legh KNOWLES Trompette
- Dale McMICKLE Trompette
- Johnny BEST Trompette
- Al MASTREN Trombone
- Paul TANNER Trombone
- Frank D'ANNOLFO Trombone
- Hal McINTYRE Saxophone alto
- Jimmy ABATO Saxophone alto, Saxophone baryton
- Wilbur SCHWARTZ Saxophone alto, Clarinette
- Gordon Tex BENEKE Saxophone ténor, Voix
- Al KLINK Saxophone ténor
- J.C. MacGREGOR Piano
- Richard FISHER Guitare
- Rowland BUNDOCK Contrebasse
- Maurice PURTILL Drums
- Marion HUTTON Voix
- Ray EBERLE Voix
- Eddie DURHAM Arrangeur
- Bill FINEGAN Arrangeur
- 1 Moonlight serenade
- 2 Johnson rag
- 3 Faithful to you
- 4 I just got a letter
- 5 In an old dutch garden
- 6 I want to be happy
- 7 Bless you
- 8 The little man who wasn't there
- 9 Tiger rag
- 10 Moonlight serenade
- 11 Moonlight serenade
- 12 Slip horn jive
- 13 Speaking of heaven
- 14 Ooh! what you said
- 15 Pagan love song
- 16 Moonlight serenade
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