- Stanley CLARKE Guitare basse
- Raymond GOMEZ Guitare
- Peter ROBINSON Keyboards, Synthetiseur
- Gerry BROWN Drums
- James TINSLEY Trompette, Flugelhorn
- Al HARRISON Trompette, Flugelhorn
- Alfie WILLIAMS Saxophone soprano, Saxophone alto, Flûte
- Alfie WILLIAMS Saxophone baryton
- Bob MALACH Saxophone ténor, Flûte
- Stanley CLARKE Contrebasse
- David SANCIOUS Piano
- Stanley CLARKE Guitare basse
- Raymond GOMEZ
- David SANCIOUS Keyboards, Synthetiseur
- Gerry BROWN
- James TINSLEY
- Al HARRISON
- Stanley CLARKE Contrebasse
- John McLAUGHLIN Guitare acoustique
- Darryl JACKSON Percussion
- 1 School days
- 2 Lopsy Lu
- 3 Quiet afeternoon
- 4 Silly putty
- 5 Dayride
- 6 Bass folk song no.3
- 7 The magician
- 8 Desert song
- 9 Vulcan princess
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