- Toots THIELEMANS Harmonica, Guitare
- Rob FRANKEN Piano électrique
- Wim OVERGAAUW Guitare
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Bruno CASTELLUCCI Drums
- 1 Tenor madness
- 2 Images
- 3 Muskrat ramble
- 4 My little suede shoes
- 5 I do it for your love
- 6 Strange boogie man
- 7 St Thomas
- 8 The mooche
- 9 Black beauty
- 10 Bye bye blackbird
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