- HOWLIN' WOLF Harmonica, Voix
- Eddie SHAW Saxophone ténor
- Hubert SUMLIN Guitare
- L.V. WILLIAMS Guitare
- SUNNYLAND SLIM Piano
- Dave MYERS Guitare basse
- Fred BELOW Drums
- 1 When I laid down I was troubled
- 2 I didn't know
- 3 Mean mistreater
- 4 I had a dream
- 5 Call me the Wolf
- 6 Don't laugh at me
- 7 Just passing by
- 8 Sitting on top of the world
- 9 The big house
- 10 Mr Airplane Man
- 11
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