- Steve HACKETT Guitare
- John HACKETT Flûte, Flûte alto
- Roger KING Keyboards
- 1 Intro
- 2 Japonica
- 3 Andante in C
- 4 Tribute to Segovia
- 5 Metamorpheus excerpts
- 6 Bay of kings
- 7 Classical jazz
- 8 Sapphires
- 9 Mexico city
- 10 Black light
- 11 Skye boat song
- 12 Please blossom
- 13 Horizons
- 14 Intros
- 15 Jacuzzi
- 16 Bacchus
- 17 Firth of fifth excerpt
- 18 Improv
- 19 The red flower of tai chi blooms everywhere
- 20 Hands of the priestess
- 21 After the ordeal
- 22 Hairless heart
- 23 M3
- 24 Imagining
- 25 Second chance
- 26 Jazz on a summer's night
- 27 Next time around
- 28 Kim
- 29 Avant dernières pensées
- 30 The journey
- 31 Ace of wands
- 32 Walking away from rainbows
- 33 Gnossiennes N°1
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