- Benny WATERS Saxophone alto, Voix
- Mike LeDONNE Orgue, Piano
- Howard ALDEN Guitare
- or
- Steve BLAILOCK Guitare
- Earl MAY Contrebasse
- Ed LOCKE Drums
- 1 Exactly like me
- 2 Blue amore
- 3 Everybody love my baby
- 4 Besame mucho
- 5 I cried because I love you
- 6 Callin' the cats
- 7 I'm in the mood for love
- 8 Jungle blues
- 9 Misty
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