- George SHEARING Piano
- Joe ROLAND Vibraphone
- Dick GARCIA Guitare
- Al MCKIBBON Contrebasse
- Marquis FOSTER Drums
- Teddi KING Voix
- George SHEARING
- Joe ROLAND Vibraphone
- Jean Toots THIELEMANS Guitare, Harmonica
- Al MCKIBBON Contrebasse
- Bill CLARK Drums
- Teddi KING Voix
- 1 Introduction
- 2 Brain wave
- 3 Introduction
- 4 My silent love
- 5 Five o'clock whistle
- 6 Introduction
- 7 Something I dreamed last night
- 8 Love, your magic spell is everywhere
- 9 The love nest
- 10 Midnight mood
- 11 Introduction
- 12 Lullaby of Birdland
- 13 Introduction
- 14 The Continental
- 15 Introduction
- 16 Point and counterpoint
- 17 Introduction
- 18 Thine alone
- 19 Introduction
- 20 What is there to say
- 21 Introduction
- 22 Don't blame me
- 23 Introduction
- 24 September in the rain
- 25 Introduction
- 26 Pick yourself up
- 27 Introduction
- 28 Lonely moments
- 29 Introduction
- 30 Tenderly
- 31 Introduction
- 32 Body and soul
- 33 When lights are low
- 34 There's a lull in my life
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