- Lester YOUNG Saxophone ténor
- John LEWIS Piano
- Gene RAMEY Contrebasse
- Jo JONES Drums
- as above but add
- Jesse DRAKES Trompette
- 1 Neenah
- 2 These foolish things
- 3 Up n' Adam
- 4 Lester leaps in
- 5 A ghost of a chance
- 6 Neenah
- 7 Up n' Adam
- 8 Too marvelous for words
- 9 Lester leaps in
- 10 D.B. blues
- 11 Indiana
- 12 A ghost of a chance
- 13 How high the moon
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