- Warne MARSH Saxophone ténor
- Joe ALBANY Piano
- Bob WHITLOCK Contrebasse
- Red MARTINSON Drums
- 1 The things I love
- 2 Dahoud
- 3 Now's the time
- 4 Billie's bounce
- 5 Body and soul
- 6 Limehouse blues
- 7 Love is here to stay
- 8 I've got you under my skin
- 9 Once in a while
- 10 Night and day
- 11 My little suede shoes
- 12 Darn that dream
- 13 After you've gone
- 14 Easy to love
- 15 S'wonderful
- 16 Tea for two
- 17 The song is you
- 18 The way you look tonight
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