- Tommy BOLIN Guitare, Voix
- Norma Jean BELL Saxophone, Voix
- Narada Michael WALDEN Drums, Voix
- Mark STEIN Keyboards, Voix
- Reggie McBRIDE Guitare basse
- 1 Teaser
- 2 People people
- 3 The grind
- 4 Wild dogs
- 5 Delightful
- 6 I fell in love
- 7 Marching powder
- 8 Lotus
- 9 Homeward strut
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