- Zoot SIMS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Yancey KOROSI Piano
- Dewey SAMPSON Contrebasse
- James MARTIN Drums
- Guest:
- Rick BELL Saxophone ténor
- 1 That old devil called love
- 2 Jitterbug waltz
- 3 Soflty as in a morning sunrise
- 4 Over the rainbow
- 5 In a mellotone
- 6 I got it bad
- 7 Caravan
- 8 Groovin' high
- 9 Take the 'A' train
- 10 Lester leaps in
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