CCO.
- Claude WILLIAMS Violon, Voix
- Ron MATHEWS Piano
- James CHIRILLO Guitare
- Al McKIBBON Contrebasse
- Akira TANA Drums
- or
- Grady TATE Drums
- 1 Going to Kansas City
- 2 Billie's bounce
- 3 Our love is here to stay
- 4 After you've gone
- 5 The fiddler
- 6 You're my desire
- 7 Wave
- 8 There is no greater love
- 9 Li'l darling
- 10 Just friends
- 11 Cherokee
- 12 Texarkana
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