- John MARTYN Voix, Guitare
- add
- Paul KOSSOFF Guitare
- 1 May you never
- 2 Outside in
- 3 Spencer the rover
- 4 Make no mistake
- 5 Bless the weather
- 6 My baby girl
- 7 You can discover
- 8 Solid air
- 9 I'd rather be the devil (devil got my woman)
- 10 So much in love with you
- 11 Clutches
- 12 Mailman
- 13 May you never
- 14 The message
- 15 Outside in
- 16 The man in the station
- 17 Head and heart
- 18 Clutches
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