- Grover MITCHELL Conductor [Coll. Jazz]
- Mike WILLIAMS Trompette, Flugelhorn
- Bob OJEDA Trompette, Flugelhorn
- Derrick GARDNER Trompette, Flugelhorn
- Scotty BARNHART Trompette, Flugelhorn
- Mel WANZO Trombone
- Clarence BANKS Trombone
- Alvin S. WALKER II Trombone
- Bill HUGHES Bass trombone
- Manny BOYD Saxophone alto, Flûte
- Brad C. LEALI Saxophone alto, Flûte
- Kenny HING Saxophone ténor, Flûte
- Doug MILLER Saxophone ténor, Flûte
- John C. WILLIAMS Saxophone baryton, Clarinette basse
- George CALDWELL Piano
- Will MATTHEWS Guitare
- James H. LEARY III Contrebasse
- Brian GRICE Drums
- Chris MURRELL Voix
- NEW YORK VOICES:
- Peter ELDRIDGE Voix
- Lauren KINHAN Voix
- Darmon MEADER Voix
- Kim NAZARIAN Voix
- 1 Down for the Count
- 2 Whirly bird
- 3 Cottontail
- 4 In a mellow tone
- 5 Basie
- 6 Please send me someone to love
- 7 Bug out
- 8 Love makes the world go round
- 9 Farner's market
- 10 Basie power
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