- Bill MAYS (SOLO) Piano
- 1 A nightingale sang in Berkeley square
- 2 I wish I knew
- 3 Stompin' at the Savoy
- 4 Boardwalk blues
- 5 Lush life
- 6 I'm confessin' (that I love you)
- 7 Guess I'll hang my tears out to dry
- 8 Jitterbug waltz
- 9 Thanksgiving prayer
- 10 Why did I choose you?*Never let me go
- 11 Grandpa's spells
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