Running time: 85' approx. 20/7/75.
- Charles MINGUS Contrebasse
- Don PULLEN Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- George ADAMS Saxophone ténor, Voix, Flûte
- Jack WALRATH Trompette
- special guests:
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Benny BAILEY Trompette
- 1 Devil blues
- 2 Free cell block F, 'tis Nazi Usa
- 3 Sue's changes
- 4 Goodbye pork pie hat
- 5 Take the 'A' train
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