Live at "Montreux" 1976.
- Joe ZAWINUL Keyboards
- Wayne SHORTER Saxophone
- Jaco PASTORIUS Basse électrique
- Alex ACUNA Drums
- Manolo BADRENA Congas, Percussion
- 1 Elegant people
- 2 Scarlet woman
- 3 Barbary coast
- 4 Portrait of Tracy
- 5 Cannon ball
- 6 Black market
- 7 Drum and percussion duet
- 8 Piano and saxophone duet
- 9 Dr Honoris Causa and directions
- 10 Badia
- 11 Gibraltar
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