- Laurindo ALMEIDA Guitare
- Bud SHANK Saxophone alto, Flûte
- Ray BROWN Contrebasse
- Jeff HAMILTON Drums
- 1 I love you
- 2 Hammertones
- 3 Just in time
- 4 Return of Captain Gallo
- 5 Duke's mélange: I let a song go out of my heart * Caravan * Take the 'A' train* Rockin' in rhythm
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