Most of the tracks previously unissued.
- Lightnin' HOPKINS Voix, Guitare
- [solo]
- 1 Introduction by Michael Bloomfield
- 2 Where can I find my baby?
- 3 Baby please don't go
- 4 Mojo hand
- 5 Trouble in mind
- 6 The woman I'm loving, she's taken my appetite
- 7 Come on baby
- 8 Cotton patch blues
- 9 Instrumental
- 10 Jealous of my wife
- 11 Every day about this time (Inst.)
- 12 Shake that thing
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