- Maynard FERGUSON Trompette, Valve trombone
- Ed LEDDY Trompette
- Joe BURNETT Trompette
- Tom SLANEY Trompette
- Bob FITZPATRICK Trombone
- Bob BURGESS Trombone
- Herb GELLER Saxophone alto
- Richie KAMUCA Saxophone ténor
- Nino TEMPO Saxophone ténor
- Willie MAIDEN Saxophone baryton
- Paul MOER Piano
- Red KELLY Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 Goodbye Mr Chops
- 2 Lady bug
- 3 Velvet
- 4 Maynard the fox
- 5 Free Lee
- 6 More west
- 7 Great guns
- 8 Dancing nitely
- 9 Groover wailin'
- 10 Ain't life grand?
- 11 Early hours
- 12 The wailing boat
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