Tracks 4 to 6 only on CD.
- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Flûte, Bamboo flute
- Yusef LATEEF Oboe, Shehnai, Arghoul
- Richard WILLIAMS Trompette
- Mike NOCK Piano
- Ernie FARROW Contrebasse
- James BLACK Drums
- 1 Sister Mamie
- 2 Number 7
- 3 Twelve tone blues
- 4 Oscarlypso
- 5 Gee Sam gee
- 6 Rogi
- 7 See see rider
- 8 The magnolia triangle
- 9 The weaver
- 10 Slippin' & slidin'
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