1st time on CD.
- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Flûte, Arghoul
- Yusef LATEEF Oboe, Tambourine
- Richard WILLIAMS Trompette
- Mike NOCK Piano
- Ernie FARROW Contrebasse
- James BLACK Drums
- as above but omit
- Richard WILLIAMS
- 1 Brother John
- 2 P-bouk
- 3 Nu-bouk
- 4 Yusef's mood
- 5 I remember Clifford
- 6 Listen to the wind
- 7 I loved
- 8 Delilah
- 9 The magnolia triangle, alt.vers.
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