- Lowell FULSON Guitare, Voix
- Lee ALLEN Saxophone ténor
- Nat DOVE Piano
- Lee KING Guitare
- Dennis WALKER Guitare basse
- Johnny TUCKER Drums
- 1 Jumpin' with L.F.
- 2 You're gonna miss me
- 3 Going to Chicago
- 4 Blue shadows
- 5 Talkin' woman
- 6 Everyday I have the blues
- 7 River blues
- 8 Walkin' with Mr Lee
- 9 Reconsider baby
- 10 Blues pain
- 11 Sinner's prayer
- 12 Tramp
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