- Carmen McRAE Voix
- Marshall OTWELL Piano
- John GIANNELLI Contrebasse
- Joey BARON Drums
- 1 If you could see me now
- 2 Sometimes I'm happy
- 3 I'm gonna lock my heart and throw away the key
- 4 Baby won't you please come home
- 5 Poor butterfly
- 6 Evergreen
- 7 Sunday
- 8 Weaver of dreams
- 9 Get out of town
- 10 With one more look at you
- 11 Miss Brown
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