- Nina SIMONE Piano, Voix
- Paul ROBINSON Drums
- 1 God, God, God
- 2 If you knew
- 3 Mr Smith
- 4 Fodder in her wings
- 5 Be my husband
- 6 I loves you, Porgy
- 7 The other woman
- 8 Mississippi goddam
- 9 Moon over Alabama
- 10 For a while
- 11 See line woman
- 12 I sing just to know I'm alive
- 13 My baby just cares for me
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