Durée: 56'. Unknown recording date.
- Sarah VAUGHAN Voix
- Sarah VAUGHAN TRIO:
- George GAFFNEY Piano
- Andrew SIMPKINS Contrebasse
- Harold JONES Drums
- SASS'N'BRASS BAND:
- Don CHERRY Trompette
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Maynard FERGUSON Trompette
- Al HIRT Trompette
- Chuck MANGIONE Trompette
- Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Watermelon man
- 2 I can't give you anything but love
- 3 Just friends
- 4 Send in the clowns
- 5 Bemsha swing
- 6 I can't get started
- 7 Round midnight
- 8 Sassy's swing
- 9 Take the 'A' train
- 10 Watermelon man
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